一、為因應114年1月1日開辦自主投資業務，參加儲金人員請於自主投資平台上進行風險屬性評估，依照可承受之風險程度選擇投資標的組合(保守型、穩健型、積極型及人生週期型4選1)，進行個人自主投資事宜。
二、自主投資平台操作作業（操作說明詳如附件1）：
（一）首次登入自主投資平台作業：
1.設定自主投資平台使用者代號及密碼：信託銀行預計於本（113）年10月28日起寄發「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台會員通知」電子郵件，以設定自主投資平台之使用者代號及密碼；若參加儲金人員已是信託銀行「個人網路銀行」之用戶，亦可憑「個人網路銀行」使用者代號及密碼登入自主投資平台，無須再進行相關設定步驟。
2.登入自主投資平台(本年11月1日起開放上線)：登入自主投資平台時，除須輸入使用者代號及密碼外，尚需點選「寄發驗證碼（一次性動態密碼，OTP）」，於其電子郵件信箱取得「登入驗證碼」後，始得成功登入平台。
（二）選擇投資標的組合：
1.風險屬性評估：參加儲金人員首次登入自主投資平台時，按投資經驗及風險承受度等考量，依自主投資平台作業程序填寫風險屬性評估問卷，並依評估結果作為個人投資標的組合之選擇依據。
2.自主投資實施前之既有退撫儲金：參加儲金人員於本年12月10日前完成個人投資標的組合選擇，於自主投資實施後進行配置；未於上開期限前完成選擇，既有退撫儲金將於自主投資實施後自動配置於人生週期型。
3.自主投資實施後每月撥繳之退撫儲金：參加儲金人員每月撥繳之退撫儲金，均可於每月10日前登入自主投資平台，按個人風險屬性及意願，選擇欲配置之投資標的組合。